ใบเสนอราคา

จัดทำใบเสนอราคา พร้อมวันยื่นราคาและวันสิ้นสุดช่วงราคา

ขั้นตอนใช้งาน

1. เลือก Order-to-Cash → ใบเสนอราคา
2. ตรวจสาขาและเล่มเอกสาร แล้วกด OK
3. กด เพิ่ม ในหน้ารายการเพื่อเปิดแบบฟอร์มใหม่
4. ตรวจเลขที่เอกสารเลขประจำเอกสาร ใช้ค้นหาและอ้างอิงรายการและวันที่เอกสารระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ และแก้ไขได้ตามวันที่ของเอกสารให้ตรงกับเอกสารต้นทาง
5. เลือกรหัสและชื่อลูกค้าชื่อลูกค้า ต้องตรงกับรหัสที่เลือกให้ตรงเอกสาร
6. ตรวจข้อมูลเฉพาะของเมนูนี้ ได้แก่ กำหนดยื่นราคาวันที่เริ่มต้นหรือวันที่กำหนดยื่นราคา
7. เลือกรายการ ระบุรายละเอียดกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น รุ่น ขนาด หรือขอบเขตงาน จำนวนกรอกปริมาณสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการ หน่วยนับหน่วยของจำนวน เช่น ชิ้น กล่อง หรือกิโลกรัม และราคาหรือต้นทุนตามช่องในตาราง ตรวจแต่ละบรรทัดก่อนเพิ่มรายการเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายการถัดไปถัดไป
8. ตรวจ VAT %อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของรายการ / WHT %อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรายการ ให้ตรงกับธุรกรรม
9. ตรวจยอดรวม ส่วนลดกรอกส่วนลดตามข้อตกลง หากมี % ให้ระบุเป็นร้อยละ ภาษี และยอดชำระยอดเงินที่ใช้ชำระ หลังรวมรายการปรับลดและภาษีที่เกี่ยวข้องตามส่วนสรุปของเอกสาร
10. เมื่อข้อมูลครบและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนขององค์กรจึงใช้ บันทึก แล้วตรวจผลแจ้งเตือน หากเพียงดูข้อมูลให้ใช้ ออก หรือ กลับ

ช่องและตัวเลือกที่พบ

* คือช่องที่ต้องกรอกหรือเลือกข้อมูล · ชี้หรือแตะชื่อช่องที่มีเส้นใต้เพื่อดูคำอธิบาย

• ถึงวันที่วันสิ้นสุดช่วงวันที่ที่กำหนด
• รหัสลูกค้า*เลือกรหัสลูกค้าของรายการนี้
• อัปโหลดบิลขายแนบเอกสารประกอบการขายของรายการนี้
• ทั้งหมดแสดงรายการทุกประเภทที่หน้านี้รองรับ
• สินค้าแสดงหรือเลือกประเภทสินค้า
• วัตถุดิบแสดงหรือเลือกประเภทวัตถุดิบ
• บริการแสดงหรือเลือกประเภทงานบริการ
• วัสดุสิ้นเปลืองแสดงหรือเลือกประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
• รหัสรายการเลือกรหัสสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการที่ต้องการ
• ชื่อรายการชื่อรายการ ต้องตรงกับรหัสที่เลือก
• ราคาต่อหน่วยกรอกราคาของรายการต่อหนึ่งหน่วยนับ
• ราคารวมยอดเงินรวมของบรรทัดรายการ
• มูลค่าส่วนลดจำนวนเงินส่วนลดของรายการหรือเอกสาร
• ยอดตามหน่วยเงินมาตรฐานยอดเอกสารที่แสดงในสกุลเงินมาตรฐานของกิจการ
• VATableมูลค่าที่ใช้เป็นฐานคำนวณ VAT
• ภาษีมูลค่าเพิ่มยอดเงิน VAT ของรายการหรือเอกสาร

กลับสารบัญ ↑

ใบสั่งขาย

จัดทำใบสั่งขายและกำหนดวันส่งของ โดยมีช่องค้นหาเอกสาร QS

ขั้นตอนใช้งาน

1. เลือก Order-to-Cash → ใบสั่งขาย
2. ตรวจสาขาและเล่มเอกสาร แล้วกด OK
3. กด เพิ่ม ในหน้ารายการเพื่อเปิดแบบฟอร์มใหม่
4. ตรวจเลขที่เอกสารเลขประจำเอกสาร ใช้ค้นหาและอ้างอิงรายการและวันที่เอกสารระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ และแก้ไขได้ตามวันที่ของเอกสารให้ตรงกับเอกสารต้นทาง
5. เลือกรหัสและชื่อลูกค้าชื่อลูกค้า ต้องตรงกับรหัสที่เลือกให้ตรงเอกสาร
6. ตรวจข้อมูลเฉพาะของเมนูนี้ ได้แก่ กำหนดเครดิตเทอมล่วงหน้ากำหนดระยะเวลาชำระเงินตามที่ตกลงกับคู่ค้า / วันครบกำหนดวันที่ต้องชำระหรือรับชำระเงินตามเครดิตเทอม / วันที่ส่งของวันที่กำหนดหรือบันทึกการส่งสินค้า / ค้นหาเอกสาร QSค้นหาใบเสนอราคา QS ที่ต้องการอ้างอิง
7. เลือกรายการ ระบุรายละเอียดกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น รุ่น ขนาด หรือขอบเขตงาน จำนวนกรอกปริมาณสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการ หน่วยนับหน่วยของจำนวน เช่น ชิ้น กล่อง หรือกิโลกรัม และราคาหรือต้นทุนตามช่องในตาราง ตรวจแต่ละบรรทัดก่อนเพิ่มรายการเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายการถัดไปถัดไป
8. ตรวจ VAT %อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของรายการ / WHT %อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรายการ ให้ตรงกับธุรกรรม
9. ตรวจยอดรวม ส่วนลดกรอกส่วนลดตามข้อตกลง หากมี % ให้ระบุเป็นร้อยละ ภาษี และยอดชำระยอดเงินที่ใช้ชำระ หลังรวมรายการปรับลดและภาษีที่เกี่ยวข้องตามส่วนสรุปของเอกสาร
10. เมื่อข้อมูลครบและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนขององค์กรจึงใช้ บันทึก แล้วตรวจผลแจ้งเตือน หากเพียงดูข้อมูลให้ใช้ ออก หรือ กลับ

ช่องและตัวเลือกที่พบ

* คือช่องที่ต้องกรอกหรือเลือกข้อมูล · ชี้หรือแตะชื่อช่องที่มีเส้นใต้เพื่อดูคำอธิบาย

• รหัสลูกค้า*เลือกรหัสลูกค้าของรายการนี้
• อัปโหลดบิลขายแนบเอกสารประกอบการขายของรายการนี้
• ทั้งหมดแสดงรายการทุกประเภทที่หน้านี้รองรับ
• สินค้าแสดงหรือเลือกประเภทสินค้า
• วัตถุดิบแสดงหรือเลือกประเภทวัตถุดิบ
• บริการแสดงหรือเลือกประเภทงานบริการ
• วัสดุสิ้นเปลืองแสดงหรือเลือกประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
• รหัสรายการเลือกรหัสสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการที่ต้องการ
• ชื่อรายการชื่อรายการ ต้องตรงกับรหัสที่เลือก
• ราคาต่อหน่วยกรอกราคาของรายการต่อหนึ่งหน่วยนับ
• ราคารวมยอดเงินรวมของบรรทัดรายการ
• มูลค่าส่วนลดจำนวนเงินส่วนลดของรายการหรือเอกสาร
• ยอดตามหน่วยเงินมาตรฐานยอดเอกสารที่แสดงในสกุลเงินมาตรฐานของกิจการ
• VATableมูลค่าที่ใช้เป็นฐานคำนวณ VAT
• ภาษีมูลค่าเพิ่มยอดเงิน VAT ของรายการหรือเอกสาร

กลับสารบัญ ↑

ใบส่งของชั่วคราว

จัดทำใบส่งของชั่วคราว โดยมีช่องค้นหาเอกสาร SO

ขั้นตอนใช้งาน

1. เลือก Order-to-Cash → ใบส่งของชั่วคราว
2. ตรวจสาขาและเล่มเอกสาร แล้วกด OK
3. กด เพิ่ม ในหน้ารายการเพื่อเปิดแบบฟอร์มใหม่
4. ตรวจเลขที่เอกสารเลขประจำเอกสาร ใช้ค้นหาและอ้างอิงรายการและวันที่เอกสารระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ และแก้ไขได้ตามวันที่ของเอกสารให้ตรงกับเอกสารต้นทาง
5. เลือกรหัสและชื่อลูกค้าชื่อลูกค้า ต้องตรงกับรหัสที่เลือกให้ตรงเอกสาร
6. ตรวจข้อมูลเฉพาะของเมนูนี้ ได้แก่ กำหนดเครดิตเทอมล่วงหน้ากำหนดระยะเวลาชำระเงินตามที่ตกลงกับคู่ค้า / วันครบกำหนดวันที่ต้องชำระหรือรับชำระเงินตามเครดิตเทอม / ค้นหาเอกสาร SOค้นหาใบสั่งขาย SO ที่ต้องการอ้างอิง
7. ตรวจคลังเลือกคลังที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในรายการหรือคลังต้นทางและปลายทางตามช่องที่แสดง
8. เลือกรายการ ระบุรายละเอียดกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น รุ่น ขนาด หรือขอบเขตงาน จำนวนกรอกปริมาณสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการ หน่วยนับหน่วยของจำนวน เช่น ชิ้น กล่อง หรือกิโลกรัม และราคาหรือต้นทุนตามช่องในตาราง ตรวจแต่ละบรรทัดก่อนเพิ่มรายการเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายการถัดไปถัดไป
9. ตรวจ ประเภทภาษีเลือกรูปแบบภาษีให้ตรงกับเอกสาร เช่น Non VAT* / VAT %อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของรายการ / WHT %อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรายการ ให้ตรงกับธุรกรรม
10. ตรวจยอดรวม ส่วนลดกรอกส่วนลดตามข้อตกลง หากมี % ให้ระบุเป็นร้อยละ ภาษี และยอดชำระยอดเงินที่ใช้ชำระ หลังรวมรายการปรับลดและภาษีที่เกี่ยวข้องตามส่วนสรุปของเอกสาร
11. เมื่อข้อมูลครบและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนขององค์กรจึงใช้ บันทึก แล้วตรวจผลแจ้งเตือน หากเพียงดูข้อมูลให้ใช้ ออก หรือ กลับ

ช่องและตัวเลือกที่พบ

* คือช่องที่ต้องกรอกหรือเลือกข้อมูล · ชี้หรือแตะชื่อช่องที่มีเส้นใต้เพื่อดูคำอธิบาย

• เล่มชุดเอกสารที่เลือกก่อนเข้าหน้ารายการ
• รหัสลูกค้า*เลือกรหัสลูกค้าของรายการนี้
• แนบไฟล์เอกสารแนบหลักฐานประกอบ เช่น บิลซื้อหรือใบส่งของ
• หน่วยเงินเลือกสกุลเงินของเอกสาร เช่น THB สำหรับเงินบาท
• อัตราแลกเปลี่ยนอัตราแปลงเงินจากสกุลเอกสารเป็นสกุลเงินมาตรฐานของกิจการ
• พนักงานขายเลือกพนักงานผู้รับผิดชอบการขาย
• แผนกเลือกแผนกที่เกี่ยวข้องกับรายการ
• หมายเหตุกรอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเงื่อนไขของเอกสาร
• ทั้งหมดแสดงรายการทุกประเภทที่หน้านี้รองรับ
• สินค้าแสดงหรือเลือกประเภทสินค้า
• วัตถุดิบแสดงหรือเลือกประเภทวัตถุดิบ
• บริการแสดงหรือเลือกประเภทงานบริการ
• วัสดุสิ้นเปลืองแสดงหรือเลือกประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
• รหัสสินค้า/บริการเลือกรหัสสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการที่ต้องการ
• ชื่อสินค้า/บริการชื่อรายการ ต้องตรงกับรหัสที่เลือก
• ราคาต่อหน่วยกรอกราคาของรายการต่อหนึ่งหน่วยนับ
• ราคารวมยอดเงินรวมของบรรทัดรายการ
• มูลค่าส่วนลดจำนวนเงินส่วนลดของรายการหรือเอกสาร
• ยอดตามหน่วยเงินมาตรฐานยอดเอกสารที่แสดงในสกุลเงินมาตรฐานของกิจการ
• VATableมูลค่าที่ใช้เป็นฐานคำนวณ VAT
• ภาษีมูลค่าเพิ่มยอดเงิน VAT ของรายการหรือเอกสาร

กลับสารบัญ ↑

ใบมัดจำ

บันทึกใบมัดจำของลูกค้า พร้อมตัวเลือกออกใบกำกับภาษีและ WHT

ขั้นตอนใช้งาน

1. เลือก Order-to-Cash → ใบมัดจำ
2. ตรวจสาขาและเล่มเอกสาร แล้วกด OK
3. กด เพิ่ม ในหน้ารายการเพื่อเปิดแบบฟอร์มใหม่
4. ตรวจเลขที่เอกสารเลขประจำเอกสาร ใช้ค้นหาและอ้างอิงรายการและวันที่เอกสารระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ และแก้ไขได้ตามวันที่ของเอกสารให้ตรงกับเอกสารต้นทาง
5. เลือกรหัสและชื่อลูกค้าชื่อลูกค้า ต้องตรงกับรหัสที่เลือกให้ตรงเอกสาร
6. ตรวจคลังเลือกคลังที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในรายการหรือคลังต้นทางและปลายทางตามช่องที่แสดง
7. ตรวจ เดือนที่ใช้ภาษีเลือกเดือนและปีของภาษีที่ใช้กับเอกสาร* / ประเภทภาษีเลือกรูปแบบภาษีให้ตรงกับเอกสาร เช่น Non VAT* / เปิดใช้งาน WHTเปิดส่วนข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเอกสาร ให้ตรงกับธุรกรรม
8. ระบุรายละเอียดการชำระเงินเลือกช่องทางและระบุรายละเอียดการรับหรือจ่ายเงินตามช่องทางที่แสดง และตรวจยอดกับเอกสารอ้างอิง
9. ตรวจยอดรวม ส่วนลด ภาษี และยอดชำระยอดเงินที่ใช้ชำระ หลังรวมรายการปรับลดและภาษีที่เกี่ยวข้องตามส่วนสรุปของเอกสาร
10. เมื่อข้อมูลครบและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนขององค์กรจึงใช้ บันทึก แล้วตรวจผลแจ้งเตือน หากเพียงดูข้อมูลให้ใช้ ออก หรือ กลับ

ช่องและตัวเลือกที่พบ

* คือช่องที่ต้องกรอกหรือเลือกข้อมูล · ชี้หรือแตะชื่อช่องที่มีเส้นใต้เพื่อดูคำอธิบาย

• เล่มชุดเอกสารที่เลือกก่อนเข้าหน้ารายการ
• รหัสลูกค้า*เลือกรหัสลูกค้าของรายการนี้
• โครงการระบุโครงการที่เกี่ยวข้องกับรายการ
• หน่วยเงินเลือกสกุลเงินของเอกสาร เช่น THB สำหรับเงินบาท
• อัตราแลกเปลี่ยนอัตราแปลงเงินจากสกุลเอกสารเป็นสกุลเงินมาตรฐานของกิจการ
• แผนกเลือกแผนกที่เกี่ยวข้องกับรายการ
• ออกใบกำกับภาษีกำหนดให้ออกใบกำกับภาษีสำหรับรายการมัดจำ
• หมายเหตุกรอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเงื่อนไขของเอกสาร
• ยอดตามหน่วยเงินมาตรฐานยอดเอกสารที่แสดงในสกุลเงินมาตรฐานของกิจการ
• VATableมูลค่าที่ใช้เป็นฐานคำนวณ VAT
• มูลค่าส่วนลดจำนวนเงินส่วนลดของรายการหรือเอกสาร
• ภาษีมูลค่าเพิ่มยอดเงิน VAT ของรายการหรือเอกสาร
• เงินสดเลือกเมื่อรับหรือจ่ายด้วยเงินสด
• บัตรเครดิตเลือกเมื่อรับหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิต
• หมายเลขบัตรเครดิตระบุข้อมูลอ้างอิงบัตรที่ใช้ชำระเงิน
• โอนเลือกเมื่อรับหรือจ่ายด้วยการโอนเงิน
• หมายเลขบัญชีระบุบัญชีที่ใช้โอนหรือรับเงิน
• หมายเลขอ้างอิงกรอกเลขอ้างอิงธุรกรรมตามหลักฐานการชำระเงิน

กลับสารบัญ ↑

บิลเงินสด

จัดทำบิลเงินสดสำหรับรายการขาย

ขั้นตอนใช้งาน

1. เลือก Order-to-Cash → บิลเงินสด
2. ตรวจสาขาและเล่มเอกสาร แล้วกด OK
3. กด เพิ่ม ในหน้ารายการเพื่อเปิดแบบฟอร์มใหม่
4. ตรวจเลขที่เอกสารเลขประจำเอกสาร ใช้ค้นหาและอ้างอิงรายการและวันที่เอกสารระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ และแก้ไขได้ตามวันที่ของเอกสารให้ตรงกับเอกสารต้นทาง
5. เลือกรหัสและชื่อลูกค้าชื่อลูกค้า ต้องตรงกับรหัสที่เลือกให้ตรงเอกสาร
6. ตรวจข้อมูลเฉพาะของเมนูนี้ ได้แก่ ค้นหาเอกสาร DOค้นหาใบส่งของชั่วคราว DO ที่ต้องการอ้างอิง / ค้นหาเอกสาร SOค้นหาใบสั่งขาย SO ที่ต้องการอ้างอิง
7. เลือกรายการ ระบุรายละเอียดกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น รุ่น ขนาด หรือขอบเขตงาน จำนวนกรอกปริมาณสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการ หน่วยนับหน่วยของจำนวน เช่น ชิ้น กล่อง หรือกิโลกรัม และราคาหรือต้นทุนตามช่องในตาราง ตรวจแต่ละบรรทัดก่อนเพิ่มรายการเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายการถัดไปถัดไป
8. ตรวจ VAT %อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของรายการ / WHT %อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรายการ ให้ตรงกับธุรกรรม
9. ระบุรายละเอียดการชำระเงินเลือกช่องทางและระบุรายละเอียดการรับหรือจ่ายเงินตามช่องทางที่แสดง และตรวจยอดกับเอกสารอ้างอิง
10. ตรวจยอดรวม ส่วนลดกรอกส่วนลดตามข้อตกลง หากมี % ให้ระบุเป็นร้อยละ ภาษี และยอดชำระยอดเงินที่ใช้ชำระ หลังรวมรายการปรับลดและภาษีที่เกี่ยวข้องตามส่วนสรุปของเอกสาร
11. เมื่อข้อมูลครบและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนขององค์กรจึงใช้ บันทึก แล้วตรวจผลแจ้งเตือน หากเพียงดูข้อมูลให้ใช้ ออก หรือ กลับ

ช่องและตัวเลือกที่พบ

* คือช่องที่ต้องกรอกหรือเลือกข้อมูล · ชี้หรือแตะชื่อช่องที่มีเส้นใต้เพื่อดูคำอธิบาย

• เล่มชุดเอกสารที่เลือกก่อนเข้าหน้ารายการ
• รหัสลูกค้า*เลือกรหัสลูกค้าของรายการนี้
• หน่วยเงินเลือกสกุลเงินของเอกสาร เช่น THB สำหรับเงินบาท
• อัตราแลกเปลี่ยนอัตราแปลงเงินจากสกุลเอกสารเป็นสกุลเงินมาตรฐานของกิจการ
• แผนกเลือกแผนกที่เกี่ยวข้องกับรายการ
• หมายเหตุกรอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเงื่อนไขของเอกสาร
• สินค้าแสดงหรือเลือกประเภทสินค้า
• รหัสรายการเลือกรหัสสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการที่ต้องการ
• ชื่อรายการชื่อรายการ ต้องตรงกับรหัสที่เลือก
• ราคาต่อหน่วยกรอกราคาของรายการต่อหนึ่งหน่วยนับ
• ราคารวมยอดเงินรวมของบรรทัดรายการ
• มูลค่าส่วนลดจำนวนเงินส่วนลดของรายการหรือเอกสาร
• VATableมูลค่าที่ใช้เป็นฐานคำนวณ VAT
• ภาษีมูลค่าเพิ่มยอดเงิน VAT ของรายการหรือเอกสาร
• ยอดตามหน่วยเงินมาตรฐานยอดเอกสารที่แสดงในสกุลเงินมาตรฐานของกิจการ
• เงินสดเลือกเมื่อรับหรือจ่ายด้วยเงินสด
• บัตรเครดิตเลือกเมื่อรับหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิต
• หมายเลขบัตรเครดิตระบุข้อมูลอ้างอิงบัตรที่ใช้ชำระเงิน
• โอนเลือกเมื่อรับหรือจ่ายด้วยการโอนเงิน
• หมายเลขบัญชีระบุบัญชีที่ใช้โอนหรือรับเงิน
• หมายเลขอ้างอิงกรอกเลขอ้างอิงธุรกรรมตามหลักฐานการชำระเงิน

กลับสารบัญ ↑

ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

จัดทำเอกสารขายที่รวมใบส่งของ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน

ขั้นตอนใช้งาน

1. เลือก Order-to-Cash → ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
2. ตรวจสาขาและเล่มเอกสาร แล้วกด OK
3. กด เพิ่ม ในหน้ารายการเพื่อเปิดแบบฟอร์มใหม่
4. ตรวจเลขที่เอกสารเลขประจำเอกสาร ใช้ค้นหาและอ้างอิงรายการและวันที่เอกสารระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ และแก้ไขได้ตามวันที่ของเอกสารให้ตรงกับเอกสารต้นทาง
5. เลือกรหัสและชื่อลูกค้าชื่อลูกค้า ต้องตรงกับรหัสที่เลือกให้ตรงเอกสาร
6. ตรวจข้อมูลเฉพาะของเมนูนี้ ได้แก่ วันที่ส่งของวันที่กำหนดหรือบันทึกการส่งสินค้า / ค้นหาเอกสาร QSค้นหาใบเสนอราคา QS ที่ต้องการอ้างอิง / ค้นหาเอกสาร SOค้นหาใบสั่งขาย SO ที่ต้องการอ้างอิง / ค้นหาเอกสาร DOค้นหาใบส่งของชั่วคราว DO ที่ต้องการอ้างอิง
7. เลือกรายการ ระบุรายละเอียดกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น รุ่น ขนาด หรือขอบเขตงาน จำนวนกรอกปริมาณสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการ หน่วยนับหน่วยของจำนวน เช่น ชิ้น กล่อง หรือกิโลกรัม และราคาหรือต้นทุนตามช่องในตาราง ตรวจแต่ละบรรทัดก่อนเพิ่มรายการเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายการถัดไปถัดไป
8. ตรวจ เดือนที่ใช้ภาษีเลือกเดือนและปีของภาษีที่ใช้กับเอกสาร* / VAT %อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของรายการ / WHT %อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรายการ ให้ตรงกับธุรกรรม
9. ระบุรายละเอียดการชำระเงินเลือกช่องทางและระบุรายละเอียดการรับหรือจ่ายเงินตามช่องทางที่แสดง และตรวจยอดกับเอกสารอ้างอิง
10. ตรวจยอดรวม ส่วนลดกรอกส่วนลดตามข้อตกลง หากมี % ให้ระบุเป็นร้อยละ ภาษี และยอดชำระยอดเงินที่ใช้ชำระ หลังรวมรายการปรับลดและภาษีที่เกี่ยวข้องตามส่วนสรุปของเอกสาร
11. เมื่อข้อมูลครบและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนขององค์กรจึงใช้ บันทึก แล้วตรวจผลแจ้งเตือน หากเพียงดูข้อมูลให้ใช้ ออก หรือ กลับ

ช่องและตัวเลือกที่พบ

* คือช่องที่ต้องกรอกหรือเลือกข้อมูล · ชี้หรือแตะชื่อช่องที่มีเส้นใต้เพื่อดูคำอธิบาย

• รหัสลูกค้า*เลือกรหัสลูกค้าของรายการนี้
• อัปโหลดบิลขายแนบเอกสารประกอบการขายของรายการนี้
• ทั้งหมดแสดงรายการทุกประเภทที่หน้านี้รองรับ
• สินค้าแสดงหรือเลือกประเภทสินค้า
• วัตถุดิบแสดงหรือเลือกประเภทวัตถุดิบ
• บริการแสดงหรือเลือกประเภทงานบริการ
• วัสดุสิ้นเปลืองแสดงหรือเลือกประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
• สินทรัพย์แสดงหรือเลือกประเภทรายการสินทรัพย์
• รหัสรายการเลือกรหัสสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการที่ต้องการ
• ชื่อรายการชื่อรายการ ต้องตรงกับรหัสที่เลือก
• ราคาต่อหน่วยกรอกราคาของรายการต่อหนึ่งหน่วยนับ
• ราคารวมยอดเงินรวมของบรรทัดรายการ
• มูลค่าส่วนลดจำนวนเงินส่วนลดของรายการหรือเอกสาร
• โหลดมัดจำเปิดรายการมัดจำเพื่อเลือกนำมาใช้กับเอกสาร
• ใช้มัดจำระบุยอดมัดจำที่นำมาใช้กับเอกสารนี้
• ยอดตามหน่วยเงินมาตรฐานยอดเอกสารที่แสดงในสกุลเงินมาตรฐานของกิจการ
• VATableมูลค่าที่ใช้เป็นฐานคำนวณ VAT
• ภาษีมูลค่าเพิ่มยอดเงิน VAT ของรายการหรือเอกสาร
• เงินสดเลือกเมื่อรับหรือจ่ายด้วยเงินสด
• เงินสดย่อยเลือกเมื่อใช้เงินสดย่อยของกิจการ
• บัตรเครดิตเลือกเมื่อรับหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิต
• หมายเลขบัญชีระบุบัญชีที่ใช้โอนหรือรับเงิน
• หมายเลขอ้างอิงกรอกเลขอ้างอิงธุรกรรมตามหลักฐานการชำระเงิน
• โอนเลือกเมื่อรับหรือจ่ายด้วยการโอนเงิน

กลับสารบัญ ↑

ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ (ขายเชื่อ)

จัดทำใบส่งของและใบแจ้งหนี้สำหรับขายเชื่อสินค้า

ขั้นตอนใช้งาน

1. เลือก Order-to-Cash → ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ (ขายเชื่อ)
2. ตรวจสาขาและเล่มเอกสาร แล้วกด OK
3. กด เพิ่ม ในหน้ารายการเพื่อเปิดแบบฟอร์มใหม่
4. ตรวจเลขที่เอกสารเลขประจำเอกสาร ใช้ค้นหาและอ้างอิงรายการและวันที่เอกสารระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ และแก้ไขได้ตามวันที่ของเอกสารให้ตรงกับเอกสารต้นทาง
5. เลือกรหัสและชื่อลูกค้าชื่อลูกค้า ต้องตรงกับรหัสที่เลือกให้ตรงเอกสาร
6. ตรวจข้อมูลเฉพาะของเมนูนี้ ได้แก่ กำหนดเครดิตเทอมล่วงหน้ากำหนดระยะเวลาชำระเงินตามที่ตกลงกับคู่ค้า / วันครบกำหนดวันที่ต้องชำระหรือรับชำระเงินตามเครดิตเทอม / ค้นหาเอกสาร QSค้นหาใบเสนอราคา QS ที่ต้องการอ้างอิง / ค้นหาเอกสาร SOค้นหาใบสั่งขาย SO ที่ต้องการอ้างอิง / ค้นหาเอกสาร DOค้นหาใบส่งของชั่วคราว DO ที่ต้องการอ้างอิง
7. เลือกรายการ ระบุรายละเอียด จำนวนกรอกปริมาณสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการ หน่วยนับหน่วยของจำนวน เช่น ชิ้น กล่อง หรือกิโลกรัม และราคาหรือต้นทุนตามช่องในตาราง ตรวจแต่ละบรรทัดก่อนเพิ่มรายการเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายการถัดไปถัดไป
8. ตรวจ เดือนที่ใช้ภาษีเลือกเดือนและปีของภาษีที่ใช้กับเอกสาร* / VAT %อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของรายการ / WHT %อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรายการ ให้ตรงกับธุรกรรม
9. ตรวจยอดรวม ส่วนลดกรอกส่วนลดตามข้อตกลง หากมี % ให้ระบุเป็นร้อยละ ภาษี และยอดชำระยอดเงินที่ใช้ชำระ หลังรวมรายการปรับลดและภาษีที่เกี่ยวข้องตามส่วนสรุปของเอกสาร
10. เมื่อข้อมูลครบและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนขององค์กรจึงใช้ บันทึก แล้วตรวจผลแจ้งเตือน หากเพียงดูข้อมูลให้ใช้ ออก หรือ กลับ

ช่องและตัวเลือกที่พบ

* คือช่องที่ต้องกรอกหรือเลือกข้อมูล · ชี้หรือแตะชื่อช่องที่มีเส้นใต้เพื่อดูคำอธิบาย

• อัปโหลดบิลขายแนบเอกสารประกอบการขายของรายการนี้
• รหัสลูกค้า*เลือกรหัสลูกค้าของรายการนี้
• ทั้งหมดแสดงรายการทุกประเภทที่หน้านี้รองรับ
• สินค้าแสดงหรือเลือกประเภทสินค้า
• วัตถุดิบแสดงหรือเลือกประเภทวัตถุดิบ
• บริการแสดงหรือเลือกประเภทงานบริการ
• วัสดุสิ้นเปลืองแสดงหรือเลือกประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
• สินทรัพย์แสดงหรือเลือกประเภทรายการสินทรัพย์
• รหัสรายการเลือกรหัสสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการที่ต้องการ
• ชื่อรายการชื่อรายการ ต้องตรงกับรหัสที่เลือก
• รายละเอียดสินค้ากรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น รุ่น ขนาด หรือขอบเขตงาน
• ราคาต่อหน่วยกรอกราคาของรายการต่อหนึ่งหน่วยนับ
• ราคารวมยอดเงินรวมของบรรทัดรายการ
• มูลค่าส่วนลดจำนวนเงินส่วนลดของรายการหรือเอกสาร
• โหลดมัดจำเปิดรายการมัดจำเพื่อเลือกนำมาใช้กับเอกสาร
• ใช้มัดจำระบุยอดมัดจำที่นำมาใช้กับเอกสารนี้
• การอนุมัติงบข้อมูลอนุมัติงบของเอกสารตามขั้นตอนขององค์กร
• ยอดตามหน่วยเงินมาตรฐานยอดเอกสารที่แสดงในสกุลเงินมาตรฐานของกิจการ
• VATableมูลค่าที่ใช้เป็นฐานคำนวณ VAT
• ภาษีมูลค่าเพิ่มยอดเงิน VAT ของรายการหรือเอกสาร

กลับสารบัญ ↑

ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ (ขายเชื่องานบริการ)

จัดทำใบส่งของและใบแจ้งหนี้สำหรับขายเชื่องานบริการ

ขั้นตอนใช้งาน

1. เลือก Order-to-Cash → ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ (ขายเชื่องานบริการ)
2. ตรวจสาขาและเล่มเอกสาร แล้วกด OK
3. กด เพิ่ม ในหน้ารายการเพื่อเปิดแบบฟอร์มใหม่
4. ตรวจเลขที่เอกสารเลขประจำเอกสาร ใช้ค้นหาและอ้างอิงรายการและวันที่เอกสารระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ และแก้ไขได้ตามวันที่ของเอกสารให้ตรงกับเอกสารต้นทาง
5. เลือกรหัสและชื่อลูกค้าชื่อลูกค้า ต้องตรงกับรหัสที่เลือกให้ตรงเอกสาร
6. ตรวจข้อมูลเฉพาะของเมนูนี้ ได้แก่ กำหนดเครดิตเทอมล่วงหน้ากำหนดระยะเวลาชำระเงินตามที่ตกลงกับคู่ค้า / วันครบกำหนดวันที่ต้องชำระหรือรับชำระเงินตามเครดิตเทอม / ค้นหาเอกสาร QSค้นหาใบเสนอราคา QS ที่ต้องการอ้างอิง / ค้นหาเอกสาร SOค้นหาใบสั่งขาย SO ที่ต้องการอ้างอิง
7. เลือกรายการ ระบุรายละเอียด จำนวนกรอกปริมาณสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการ หน่วยนับหน่วยของจำนวน เช่น ชิ้น กล่อง หรือกิโลกรัม และราคาหรือต้นทุนตามช่องในตาราง ตรวจแต่ละบรรทัดก่อนเพิ่มรายการเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายการถัดไปถัดไป
8. ตรวจ เดือนที่ใช้ภาษีเลือกเดือนและปีของภาษีที่ใช้กับเอกสาร* / VAT %อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของรายการ / WHT %อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรายการ ให้ตรงกับธุรกรรม
9. ตรวจยอดรวม ส่วนลดกรอกส่วนลดตามข้อตกลง หากมี % ให้ระบุเป็นร้อยละ ภาษี และยอดชำระยอดเงินที่ใช้ชำระ หลังรวมรายการปรับลดและภาษีที่เกี่ยวข้องตามส่วนสรุปของเอกสาร
10. เมื่อข้อมูลครบและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนขององค์กรจึงใช้ บันทึก แล้วตรวจผลแจ้งเตือน หากเพียงดูข้อมูลให้ใช้ ออก หรือ กลับ

ช่องและตัวเลือกที่พบ

* คือช่องที่ต้องกรอกหรือเลือกข้อมูล · ชี้หรือแตะชื่อช่องที่มีเส้นใต้เพื่อดูคำอธิบาย

• อัปโหลดบิลขายแนบเอกสารประกอบการขายของรายการนี้
• รหัสลูกค้า*เลือกรหัสลูกค้าของรายการนี้
• บริการแสดงหรือเลือกประเภทงานบริการ
• รหัสบริการเลือกรหัสสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการที่ต้องการ
• ชื่อบริการชื่อรายการ ต้องตรงกับรหัสที่เลือก
• รายละเอียดบริการกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น รุ่น ขนาด หรือขอบเขตงาน
• ราคาต่อหน่วยกรอกราคาของรายการต่อหนึ่งหน่วยนับ
• ราคารวมยอดเงินรวมของบรรทัดรายการ
• รวมกระทำการแทนยอดรวมรายการที่จัดเป็นงานกระทำการแทน
• มูลค่าส่วนลดจำนวนเงินส่วนลดของรายการหรือเอกสาร
• โหลดมัดจำเปิดรายการมัดจำเพื่อเลือกนำมาใช้กับเอกสาร
• ใช้มัดจำระบุยอดมัดจำที่นำมาใช้กับเอกสารนี้
• ยอดตามหน่วยเงินมาตรฐานยอดเอกสารที่แสดงในสกุลเงินมาตรฐานของกิจการ
• VATableมูลค่าที่ใช้เป็นฐานคำนวณ VAT
• ภาษีมูลค่าเพิ่มยอดเงิน VAT ของรายการหรือเอกสาร

กลับสารบัญ ↑

ใบวางบิล

รวบรวมเอกสารขายเพื่อจัดทำใบวางบิลลูกค้า

ขั้นตอนใช้งาน

1. เลือก Order-to-Cash → ใบวางบิล
2. ตรวจสาขาและเล่มเอกสาร แล้วกด OK
3. กด เพิ่ม ในหน้ารายการเพื่อเปิดแบบฟอร์มใหม่
4. ตรวจเลขที่เอกสารเลขประจำเอกสาร ใช้ค้นหาและอ้างอิงรายการและวันที่เอกสารระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ และแก้ไขได้ตามวันที่ของเอกสารให้ตรงกับเอกสารต้นทาง
5. เลือกรหัสและชื่อลูกค้าชื่อลูกค้า ต้องตรงกับรหัสที่เลือกให้ตรงเอกสาร
6. ตรวจข้อมูลเฉพาะของเมนูนี้ ได้แก่ เอกสารอ้างอิงเลือกหรือระบุเอกสารต้นทางที่ต้องการอ้างอิง / วันครบกำหนดวันที่ต้องชำระหรือรับชำระเงินตามเครดิตเทอม
7. ตรวจ ประเภทภาษีเลือกรูปแบบภาษีให้ตรงกับเอกสาร เช่น Non VAT* ให้ตรงกับธุรกรรม
8. ตรวจยอดรวม ส่วนลด ภาษี และยอดชำระยอดเงินที่ใช้ชำระ หลังรวมรายการปรับลดและภาษีที่เกี่ยวข้องตามส่วนสรุปของเอกสาร
9. เมื่อข้อมูลครบและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนขององค์กรจึงใช้ บันทึก แล้วตรวจผลแจ้งเตือน หากเพียงดูข้อมูลให้ใช้ ออก หรือ กลับ

ช่องและตัวเลือกที่พบ

* คือช่องที่ต้องกรอกหรือเลือกข้อมูล · ชี้หรือแตะชื่อช่องที่มีเส้นใต้เพื่อดูคำอธิบาย

• เล่มชุดเอกสารที่เลือกก่อนเข้าหน้ารายการ
• แนบไฟล์เอกสารแนบหลักฐานประกอบ เช่น บิลซื้อหรือใบส่งของ
• รหัสลูกค้า*เลือกรหัสลูกค้าของรายการนี้
• แผนกเลือกแผนกที่เกี่ยวข้องกับรายการ
• โครงการระบุโครงการที่เกี่ยวข้องกับรายการ
• หน่วยเงินเลือกสกุลเงินของเอกสาร เช่น THB สำหรับเงินบาท
• อัตราแลกเปลี่ยนอัตราแปลงเงินจากสกุลเอกสารเป็นสกุลเงินมาตรฐานของกิจการ
• หมายเหตุกรอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเงื่อนไขของเอกสาร
• เลขที่อ้างอิงกรอกเลขเอกสารต้นทางที่เกี่ยวข้อง
• ค้างชำระยอดของเอกสารที่ยังไม่ได้รับหรือจ่ายชำระ
• เลือกใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษีเลือกเอกสารหนี้ที่ต้องการนำมาวางบิลหรือชำระ
• สร้างใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีเริ่มสร้างใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษีจากงานในหน้านี้
• ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้(งานบริการ,VAT ไม่ถึงกำหนด)เลือกเอกสารขายเชื่อบริการที่มีสถานะ VAT ไม่ถึงกำหนด

กลับสารบัญ ↑

บันทึกใบเสร็จรับเงิน ซื้อมาขายไป

บันทึกใบเสร็จรับเงินสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป พร้อมอ้างอิงใบวางบิล

ขั้นตอนใช้งาน

1. เลือก Order-to-Cash → บันทึกใบเสร็จรับเงิน ซื้อมาขายไป
2. ตรวจสาขาและเล่มเอกสาร แล้วกด OK
3. กด เพิ่ม ในหน้ารายการเพื่อเปิดแบบฟอร์มใหม่
4. ตรวจเลขที่เอกสารเลขประจำเอกสาร ใช้ค้นหาและอ้างอิงรายการและวันที่เอกสารระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ และแก้ไขได้ตามวันที่ของเอกสารให้ตรงกับเอกสารต้นทาง
5. เลือกรหัสและชื่อลูกค้าชื่อลูกค้า ต้องตรงกับรหัสที่เลือกให้ตรงเอกสาร
6. ตรวจข้อมูลเฉพาะของเมนูนี้ ได้แก่ วันที่ส่งของวันที่กำหนดหรือบันทึกการส่งสินค้า / เอกสารอ้างอิงเลือกหรือระบุเอกสารต้นทางที่ต้องการอ้างอิง / ใบวางบิลเลือกใบวางบิลที่เกี่ยวข้องกับการรับหรือจ่ายเงิน
7. เลือกรายการ ระบุรายละเอียด จำนวนกรอกปริมาณสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการ หน่วยนับหน่วยของจำนวน เช่น ชิ้น กล่อง หรือกิโลกรัม และราคาหรือต้นทุนตามช่องในตาราง ตรวจแต่ละบรรทัดก่อนเพิ่มรายการถัดไป
8. ตรวจ เดือนที่ใช้ภาษีเลือกเดือนและปีของภาษีที่ใช้กับเอกสาร* / VAT %อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของรายการ / WHT %อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรายการ ให้ตรงกับธุรกรรม
9. ระบุรายละเอียดการชำระเงินเลือกช่องทางและระบุรายละเอียดการรับหรือจ่ายเงินตามช่องทางที่แสดง และตรวจยอดกับเอกสารอ้างอิง
10. ตรวจยอดรวม ส่วนลดกรอกส่วนลดตามข้อตกลง หากมี % ให้ระบุเป็นร้อยละ ภาษี และยอดชำระยอดเงินที่ใช้ชำระ หลังรวมรายการปรับลดและภาษีที่เกี่ยวข้องตามส่วนสรุปของเอกสาร
11. เมื่อข้อมูลครบและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนขององค์กรจึงใช้ บันทึก แล้วตรวจผลแจ้งเตือน หากเพียงดูข้อมูลให้ใช้ ออก หรือ กลับ

ช่องและตัวเลือกที่พบ

* คือช่องที่ต้องกรอกหรือเลือกข้อมูล · ชี้หรือแตะชื่อช่องที่มีเส้นใต้เพื่อดูคำอธิบาย

• รหัสลูกค้า*เลือกรหัสลูกค้าของรายการนี้
• อัปโหลดบิลขายแนบเอกสารประกอบการขายของรายการนี้
• ทั้งหมดแสดงรายการทุกประเภทที่หน้านี้รองรับ
• สินค้าแสดงหรือเลือกประเภทสินค้า
• วัตถุดิบแสดงหรือเลือกประเภทวัตถุดิบ
• บริการแสดงหรือเลือกประเภทงานบริการ
• วัสดุสิ้นเปลืองแสดงหรือเลือกประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
• สินทรัพย์แสดงหรือเลือกประเภทรายการสินทรัพย์
• รหัสรายการเลือกรหัสสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการที่ต้องการ
• ชื่อรายการชื่อรายการ ต้องตรงกับรหัสที่เลือก
• รายละเอียดสินค้ากรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น รุ่น ขนาด หรือขอบเขตงาน
• ราคาต่อหน่วยกรอกราคาของรายการต่อหนึ่งหน่วยนับ
• ราคารวมยอดเงินรวมของบรรทัดรายการ
• มูลค่าส่วนลดจำนวนเงินส่วนลดของรายการหรือเอกสาร
• โหลดมัดจำเปิดรายการมัดจำเพื่อเลือกนำมาใช้กับเอกสาร
• ใช้มัดจำระบุยอดมัดจำที่นำมาใช้กับเอกสารนี้
• ส่วนลดเงินสดส่วนลดที่ให้หรือได้รับเมื่อชำระเงิน
• ยอดตามหน่วยเงินมาตรฐานยอดเอกสารที่แสดงในสกุลเงินมาตรฐานของกิจการ
• VATableมูลค่าที่ใช้เป็นฐานคำนวณ VAT
• ภาษีมูลค่าเพิ่มยอดเงิน VAT ของรายการหรือเอกสาร
• เงินสดเลือกเมื่อรับหรือจ่ายด้วยเงินสด
• เงินสดย่อยเลือกเมื่อใช้เงินสดย่อยของกิจการ
• บัตรเครดิตเลือกเมื่อรับหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิต
• หมายเลขบัญชีระบุบัญชีที่ใช้โอนหรือรับเงิน
• หมายเลขอ้างอิงกรอกเลขอ้างอิงธุรกรรมตามหลักฐานการชำระเงิน
• โอนเลือกเมื่อรับหรือจ่ายด้วยการโอนเงิน

กลับสารบัญ ↑

บันทึกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (บริการ)

บันทึกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับงานบริการ

ขั้นตอนใช้งาน

1. เลือก Order-to-Cash → บันทึกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (บริการ)
2. ตรวจสาขาและเล่มเอกสาร แล้วกด OK
3. กด เพิ่ม ในหน้ารายการเพื่อเปิดแบบฟอร์มใหม่
4. ตรวจเลขที่เอกสารเลขประจำเอกสาร ใช้ค้นหาและอ้างอิงรายการและวันที่เอกสารระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ และแก้ไขได้ตามวันที่ของเอกสารให้ตรงกับเอกสารต้นทาง
5. เลือกรหัสและชื่อลูกค้าชื่อลูกค้า ต้องตรงกับรหัสที่เลือกให้ตรงเอกสาร
6. ตรวจข้อมูลเฉพาะของเมนูนี้ ได้แก่ วันที่ส่งของวันที่กำหนดหรือบันทึกการส่งสินค้า / เอกสารอ้างอิงเลือกหรือระบุเอกสารต้นทางที่ต้องการอ้างอิง / ใบวางบิลเลือกใบวางบิลที่เกี่ยวข้องกับการรับหรือจ่ายเงิน
7. เลือกรายการ ระบุรายละเอียด จำนวนกรอกปริมาณสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการ หน่วยนับหน่วยของจำนวน เช่น ชิ้น กล่อง หรือกิโลกรัม และราคาหรือต้นทุนตามช่องในตาราง ตรวจแต่ละบรรทัดก่อนเพิ่มรายการถัดไป
8. ตรวจ เดือนที่ใช้ภาษีเลือกเดือนและปีของภาษีที่ใช้กับเอกสาร* / VAT %อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของรายการ / WHT %อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรายการ ให้ตรงกับธุรกรรม
9. ระบุรายละเอียดการชำระเงินเลือกช่องทางและระบุรายละเอียดการรับหรือจ่ายเงินตามช่องทางที่แสดง และตรวจยอดกับเอกสารอ้างอิง
10. ตรวจยอดรวม ส่วนลดกรอกส่วนลดตามข้อตกลง หากมี % ให้ระบุเป็นร้อยละ ภาษี และยอดชำระยอดเงินที่ใช้ชำระ หลังรวมรายการปรับลดและภาษีที่เกี่ยวข้องตามส่วนสรุปของเอกสาร
11. เมื่อข้อมูลครบและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนขององค์กรจึงใช้ บันทึก แล้วตรวจผลแจ้งเตือน หากเพียงดูข้อมูลให้ใช้ ออก หรือ กลับ

ช่องและตัวเลือกที่พบ

* คือช่องที่ต้องกรอกหรือเลือกข้อมูล · ชี้หรือแตะชื่อช่องที่มีเส้นใต้เพื่อดูคำอธิบาย

• รหัสลูกค้า*เลือกรหัสลูกค้าของรายการนี้
• อัปโหลดบิลขายแนบเอกสารประกอบการขายของรายการนี้
• บริการแสดงหรือเลือกประเภทงานบริการ
• กระทำการแทนแยกรายการบริการที่จัดเป็นงานกระทำการแทน
• รหัสบริการเลือกรหัสสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการที่ต้องการ
• ชื่อบริการชื่อรายการ ต้องตรงกับรหัสที่เลือก
• รายละเอียดบริการกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น รุ่น ขนาด หรือขอบเขตงาน
• ราคาต่อหน่วยกรอกราคาของรายการต่อหนึ่งหน่วยนับ
• ราคารวมยอดเงินรวมของบรรทัดรายการ
• มูลค่าส่วนลดจำนวนเงินส่วนลดของรายการหรือเอกสาร
• ใช้มัดจำระบุยอดมัดจำที่นำมาใช้กับเอกสารนี้
• ส่วนลดเงินสดส่วนลดที่ให้หรือได้รับเมื่อชำระเงิน
• ยอดตามหน่วยเงินมาตรฐานยอดเอกสารที่แสดงในสกุลเงินมาตรฐานของกิจการ
• VATableมูลค่าที่ใช้เป็นฐานคำนวณ VAT
• ภาษีมูลค่าเพิ่มยอดเงิน VAT ของรายการหรือเอกสาร
• เงินสดเลือกเมื่อรับหรือจ่ายด้วยเงินสด
• เงินสดย่อยเลือกเมื่อใช้เงินสดย่อยของกิจการ
• บัตรเครดิตเลือกเมื่อรับหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิต
• หมายเลขบัญชีระบุบัญชีที่ใช้โอนหรือรับเงิน
• หมายเลขอ้างอิงกรอกเลขอ้างอิงธุรกรรมตามหลักฐานการชำระเงิน
• โอนเลือกเมื่อรับหรือจ่ายด้วยการโอนเงิน

กลับสารบัญ ↑

ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี-สด(สินค้า)

จัดทำใบลดหนี้ฝั่งขายสำหรับเงินสดประเภทสินค้า

ขั้นตอนใช้งาน

1. เลือก Order-to-Cash → ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี-สด(สินค้า)
2. ตรวจสาขาและเล่มเอกสาร แล้วกด OK
3. กด เพิ่ม ในหน้ารายการเพื่อเปิดแบบฟอร์มใหม่
4. ตรวจเลขที่เอกสารเลขประจำเอกสาร ใช้ค้นหาและอ้างอิงรายการและวันที่เอกสารระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ และแก้ไขได้ตามวันที่ของเอกสารให้ตรงกับเอกสารต้นทาง
5. เลือกรหัสและชื่อลูกค้าชื่อลูกค้า ต้องตรงกับรหัสที่เลือกให้ตรงเอกสาร
6. ตรวจข้อมูลเฉพาะของเมนูนี้ ได้แก่ วันที่ส่งของวันที่กำหนดหรือบันทึกการส่งสินค้า / เอกสารอ้างอิงเลือกหรือระบุเอกสารต้นทางที่ต้องการอ้างอิง / ประเภทเอกสารอ้างอิงเลือกชนิดเอกสารต้นทางที่ต้องการอ้างอิง / สาเหตุการลดหนี้ระบุเหตุผลที่ออกใบลดหนี้ / การคืนสินค้าระบุว่าใบลดหนี้เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้าหรือไม่
7. เลือกรายการ ระบุรายละเอียดกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น รุ่น ขนาด หรือขอบเขตงาน จำนวนกรอกปริมาณสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการ หน่วยนับหน่วยของจำนวน เช่น ชิ้น กล่อง หรือกิโลกรัม และราคาหรือต้นทุนตามช่องในตาราง ตรวจแต่ละบรรทัดก่อนเพิ่มรายการถัดไป
8. ตรวจ เดือนที่ใช้ภาษีเลือกเดือนและปีของภาษีที่ใช้กับเอกสาร* / VAT %อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของรายการ / WHT %อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรายการ ให้ตรงกับธุรกรรม
9. ระบุรายละเอียดการชำระเงินเลือกช่องทางและระบุรายละเอียดการรับหรือจ่ายเงินตามช่องทางที่แสดง และตรวจยอดกับเอกสารอ้างอิง
10. ตรวจยอดรวม ส่วนลดกรอกส่วนลดตามข้อตกลง หากมี % ให้ระบุเป็นร้อยละ ภาษี และยอดชำระยอดเงินที่ใช้ชำระ หลังรวมรายการปรับลดและภาษีที่เกี่ยวข้องตามส่วนสรุปของเอกสาร
11. เมื่อข้อมูลครบและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนขององค์กรจึงใช้ บันทึก แล้วตรวจผลแจ้งเตือน หากเพียงดูข้อมูลให้ใช้ ออก หรือ กลับ

ช่องและตัวเลือกที่พบ

* คือช่องที่ต้องกรอกหรือเลือกข้อมูล · ชี้หรือแตะชื่อช่องที่มีเส้นใต้เพื่อดูคำอธิบาย

• รหัสลูกค้า*เลือกรหัสลูกค้าของรายการนี้
• อัปโหลดบิลขายแนบเอกสารประกอบการขายของรายการนี้
• เลขที่เอกสารเป็นใบกำกับภาษีหรือไม่ระบุว่าเอกสารอ้างอิงเป็นใบกำกับภาษีหรือไม่
• ทั้งหมดแสดงรายการทุกประเภทที่หน้านี้รองรับ
• สินค้าแสดงหรือเลือกประเภทสินค้า
• วัตถุดิบแสดงหรือเลือกประเภทวัตถุดิบ
• บริการแสดงหรือเลือกประเภทงานบริการ
• วัสดุสิ้นเปลืองแสดงหรือเลือกประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
• รหัสรายการเลือกรหัสสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการที่ต้องการ
• ชื่อรายการชื่อรายการ ต้องตรงกับรหัสที่เลือก
• ราคาต่อหน่วยกรอกราคาของรายการต่อหนึ่งหน่วยนับ
• ราคารวมยอดเงินรวมของบรรทัดรายการ
• มูลค่าส่วนลดจำนวนเงินส่วนลดของรายการหรือเอกสาร
• ยอดตามหน่วยเงินมาตรฐานยอดเอกสารที่แสดงในสกุลเงินมาตรฐานของกิจการ
• VATableมูลค่าที่ใช้เป็นฐานคำนวณ VAT
• ภาษีมูลค่าเพิ่มยอดเงิน VAT ของรายการหรือเอกสาร
• เงินสดเลือกเมื่อรับหรือจ่ายด้วยเงินสด
• เงินสดย่อยเลือกเมื่อใช้เงินสดย่อยของกิจการ
• บัตรเครดิตเลือกเมื่อรับหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิต
• หมายเลขบัญชีระบุบัญชีที่ใช้โอนหรือรับเงิน
• หมายเลขอ้างอิงกรอกเลขอ้างอิงธุรกรรมตามหลักฐานการชำระเงิน
• โอนเลือกเมื่อรับหรือจ่ายด้วยการโอนเงิน

กลับสารบัญ ↑

ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี-สด(บริการ)

จัดทำใบลดหนี้ฝั่งขายสำหรับเงินสดประเภทบริการ

ขั้นตอนใช้งาน

1. เลือก Order-to-Cash → ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี-สด(บริการ)
2. ตรวจสาขาและเล่มเอกสาร แล้วกด OK
3. กด เพิ่ม ในหน้ารายการเพื่อเปิดแบบฟอร์มใหม่
4. ตรวจเลขที่เอกสารเลขประจำเอกสาร ใช้ค้นหาและอ้างอิงรายการและวันที่เอกสารระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ และแก้ไขได้ตามวันที่ของเอกสารให้ตรงกับเอกสารต้นทาง
5. เลือกรหัสและชื่อลูกค้าชื่อลูกค้า ต้องตรงกับรหัสที่เลือกให้ตรงเอกสาร
6. ตรวจข้อมูลเฉพาะของเมนูนี้ ได้แก่ วันที่ส่งของวันที่กำหนดหรือบันทึกการส่งสินค้า / เอกสารอ้างอิงเลือกหรือระบุเอกสารต้นทางที่ต้องการอ้างอิง / ประเภทเอกสารอ้างอิงเลือกชนิดเอกสารต้นทางที่ต้องการอ้างอิง / สาเหตุการลดหนี้ระบุเหตุผลที่ออกใบลดหนี้ / การคืนสินค้าระบุว่าใบลดหนี้เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้าหรือไม่
7. เลือกรายการ ระบุรายละเอียดกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น รุ่น ขนาด หรือขอบเขตงาน จำนวนกรอกปริมาณสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการ หน่วยนับหน่วยของจำนวน เช่น ชิ้น กล่อง หรือกิโลกรัม และราคาหรือต้นทุนตามช่องในตาราง ตรวจแต่ละบรรทัดก่อนเพิ่มรายการถัดไป
8. ตรวจ เดือนที่ใช้ภาษีเลือกเดือนและปีของภาษีที่ใช้กับเอกสาร* / VAT %อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของรายการ / WHT %อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรายการ ให้ตรงกับธุรกรรม
9. ระบุรายละเอียดการชำระเงินเลือกช่องทางและระบุรายละเอียดการรับหรือจ่ายเงินตามช่องทางที่แสดง และตรวจยอดกับเอกสารอ้างอิง
10. ตรวจยอดรวม ส่วนลดกรอกส่วนลดตามข้อตกลง หากมี % ให้ระบุเป็นร้อยละ ภาษี และยอดชำระยอดเงินที่ใช้ชำระ หลังรวมรายการปรับลดและภาษีที่เกี่ยวข้องตามส่วนสรุปของเอกสาร
11. เมื่อข้อมูลครบและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนขององค์กรจึงใช้ บันทึก แล้วตรวจผลแจ้งเตือน หากเพียงดูข้อมูลให้ใช้ ออก หรือ กลับ

ช่องและตัวเลือกที่พบ

* คือช่องที่ต้องกรอกหรือเลือกข้อมูล · ชี้หรือแตะชื่อช่องที่มีเส้นใต้เพื่อดูคำอธิบาย

• รหัสลูกค้า*เลือกรหัสลูกค้าของรายการนี้
• อัปโหลดบิลขายแนบเอกสารประกอบการขายของรายการนี้
• เลขที่เอกสารเป็นใบกำกับภาษีหรือไม่ระบุว่าเอกสารอ้างอิงเป็นใบกำกับภาษีหรือไม่
• ทั้งหมดแสดงรายการทุกประเภทที่หน้านี้รองรับ
• สินค้าแสดงหรือเลือกประเภทสินค้า
• วัตถุดิบแสดงหรือเลือกประเภทวัตถุดิบ
• บริการแสดงหรือเลือกประเภทงานบริการ
• วัสดุสิ้นเปลืองแสดงหรือเลือกประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
• รหัสรายการเลือกรหัสสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการที่ต้องการ
• ชื่อรายการชื่อรายการ ต้องตรงกับรหัสที่เลือก
• ราคาต่อหน่วยกรอกราคาของรายการต่อหนึ่งหน่วยนับ
• ราคารวมยอดเงินรวมของบรรทัดรายการ
• มูลค่าส่วนลดจำนวนเงินส่วนลดของรายการหรือเอกสาร
• ยอดตามหน่วยเงินมาตรฐานยอดเอกสารที่แสดงในสกุลเงินมาตรฐานของกิจการ
• VATableมูลค่าที่ใช้เป็นฐานคำนวณ VAT
• ภาษีมูลค่าเพิ่มยอดเงิน VAT ของรายการหรือเอกสาร
• เงินสดเลือกเมื่อรับหรือจ่ายด้วยเงินสด
• เงินสดย่อยเลือกเมื่อใช้เงินสดย่อยของกิจการ
• บัตรเครดิตเลือกเมื่อรับหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิต
• หมายเลขบัญชีระบุบัญชีที่ใช้โอนหรือรับเงิน
• หมายเลขอ้างอิงกรอกเลขอ้างอิงธุรกรรมตามหลักฐานการชำระเงิน
• โอนเลือกเมื่อรับหรือจ่ายด้วยการโอนเงิน

กลับสารบัญ ↑

ใบลดหนี้/ใบแจ้งหนี้

จัดทำใบลดหนี้ฝั่งขายชนิดใบแจ้งหนี้

ขั้นตอนใช้งาน

1. เลือก Order-to-Cash → ใบลดหนี้/ใบแจ้งหนี้
2. ตรวจสาขาและเล่มเอกสาร แล้วกด OK
3. กด เพิ่ม ในหน้ารายการเพื่อเปิดแบบฟอร์มใหม่
4. ตรวจเลขที่เอกสารเลขประจำเอกสาร ใช้ค้นหาและอ้างอิงรายการและวันที่เอกสารระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ และแก้ไขได้ตามวันที่ของเอกสารให้ตรงกับเอกสารต้นทาง
5. เลือกรหัสและชื่อลูกค้าชื่อลูกค้า ต้องตรงกับรหัสที่เลือกให้ตรงเอกสาร
6. ตรวจข้อมูลเฉพาะของเมนูนี้ ได้แก่ วันที่ส่งของวันที่กำหนดหรือบันทึกการส่งสินค้า / เอกสารอ้างอิงเลือกหรือระบุเอกสารต้นทางที่ต้องการอ้างอิง / ประเภทเอกสารอ้างอิงเลือกชนิดเอกสารต้นทางที่ต้องการอ้างอิง / สาเหตุการลดหนี้ระบุเหตุผลที่ออกใบลดหนี้ / การคืนสินค้าระบุว่าใบลดหนี้เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้าหรือไม่
7. เลือกรายการ ระบุรายละเอียดกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น รุ่น ขนาด หรือขอบเขตงาน จำนวนกรอกปริมาณสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการ หน่วยนับหน่วยของจำนวน เช่น ชิ้น กล่อง หรือกิโลกรัม และราคาหรือต้นทุนตามช่องในตาราง ตรวจแต่ละบรรทัดก่อนเพิ่มรายการถัดไป
8. ตรวจ เดือนที่ใช้ภาษีเลือกเดือนและปีของภาษีที่ใช้กับเอกสาร* / VAT %อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของรายการ / WHT %อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรายการ ให้ตรงกับธุรกรรม
9. ตรวจยอดรวม ส่วนลดกรอกส่วนลดตามข้อตกลง หากมี % ให้ระบุเป็นร้อยละ ภาษี และยอดชำระยอดเงินที่ใช้ชำระ หลังรวมรายการปรับลดและภาษีที่เกี่ยวข้องตามส่วนสรุปของเอกสาร
10. เมื่อข้อมูลครบและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนขององค์กรจึงใช้ บันทึก แล้วตรวจผลแจ้งเตือน หากเพียงดูข้อมูลให้ใช้ ออก หรือ กลับ

ช่องและตัวเลือกที่พบ

* คือช่องที่ต้องกรอกหรือเลือกข้อมูล · ชี้หรือแตะชื่อช่องที่มีเส้นใต้เพื่อดูคำอธิบาย

• รหัสลูกค้า*เลือกรหัสลูกค้าของรายการนี้
• อัปโหลดบิลขายแนบเอกสารประกอบการขายของรายการนี้
• เลขที่เอกสารเป็นใบกำกับภาษีหรือไม่ระบุว่าเอกสารอ้างอิงเป็นใบกำกับภาษีหรือไม่
• ทั้งหมดแสดงรายการทุกประเภทที่หน้านี้รองรับ
• สินค้าแสดงหรือเลือกประเภทสินค้า
• วัตถุดิบแสดงหรือเลือกประเภทวัตถุดิบ
• บริการแสดงหรือเลือกประเภทงานบริการ
• วัสดุสิ้นเปลืองแสดงหรือเลือกประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
• รหัสรายการเลือกรหัสสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการที่ต้องการ
• ชื่อรายการชื่อรายการ ต้องตรงกับรหัสที่เลือก
• ราคาต่อหน่วยกรอกราคาของรายการต่อหนึ่งหน่วยนับ
• ราคารวมยอดเงินรวมของบรรทัดรายการ
• มูลค่าส่วนลดจำนวนเงินส่วนลดของรายการหรือเอกสาร
• ยอดตามหน่วยเงินมาตรฐานยอดเอกสารที่แสดงในสกุลเงินมาตรฐานของกิจการ
• VATableมูลค่าที่ใช้เป็นฐานคำนวณ VAT
• ภาษีมูลค่าเพิ่มยอดเงิน VAT ของรายการหรือเอกสาร

กลับสารบัญ ↑

ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้

จัดทำใบลดหนี้ฝั่งขายชนิดใบกำกับภาษีและใบแจ้งหนี้

ขั้นตอนใช้งาน

1. เลือก Order-to-Cash → ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้
2. ตรวจสาขาและเล่มเอกสาร แล้วกด OK
3. กด เพิ่ม ในหน้ารายการเพื่อเปิดแบบฟอร์มใหม่
4. ตรวจเลขที่เอกสารเลขประจำเอกสาร ใช้ค้นหาและอ้างอิงรายการและวันที่เอกสารระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ และแก้ไขได้ตามวันที่ของเอกสารให้ตรงกับเอกสารต้นทาง
5. เลือกรหัสและชื่อลูกค้าชื่อลูกค้า ต้องตรงกับรหัสที่เลือกให้ตรงเอกสาร
6. ตรวจข้อมูลเฉพาะของเมนูนี้ ได้แก่ วันที่ส่งของวันที่กำหนดหรือบันทึกการส่งสินค้า / เอกสารอ้างอิงเลือกหรือระบุเอกสารต้นทางที่ต้องการอ้างอิง / ประเภทเอกสารอ้างอิงเลือกชนิดเอกสารต้นทางที่ต้องการอ้างอิง / สาเหตุการลดหนี้ระบุเหตุผลที่ออกใบลดหนี้ / การคืนสินค้าระบุว่าใบลดหนี้เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้าหรือไม่
7. เลือกรายการ ระบุรายละเอียดกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น รุ่น ขนาด หรือขอบเขตงาน จำนวนกรอกปริมาณสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการ หน่วยนับหน่วยของจำนวน เช่น ชิ้น กล่อง หรือกิโลกรัม และราคาหรือต้นทุนตามช่องในตาราง ตรวจแต่ละบรรทัดก่อนเพิ่มรายการถัดไป
8. ตรวจ เดือนที่ใช้ภาษีเลือกเดือนและปีของภาษีที่ใช้กับเอกสาร* / VAT %อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของรายการ / WHT %อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายของรายการ ให้ตรงกับธุรกรรม
9. ตรวจยอดรวม ส่วนลดกรอกส่วนลดตามข้อตกลง หากมี % ให้ระบุเป็นร้อยละ ภาษี และยอดชำระยอดเงินที่ใช้ชำระ หลังรวมรายการปรับลดและภาษีที่เกี่ยวข้องตามส่วนสรุปของเอกสาร
10. เมื่อข้อมูลครบและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนขององค์กรจึงใช้ บันทึก แล้วตรวจผลแจ้งเตือน หากเพียงดูข้อมูลให้ใช้ ออก หรือ กลับ

ช่องและตัวเลือกที่พบ

* คือช่องที่ต้องกรอกหรือเลือกข้อมูล · ชี้หรือแตะชื่อช่องที่มีเส้นใต้เพื่อดูคำอธิบาย

• รหัสลูกค้า*เลือกรหัสลูกค้าของรายการนี้
• อัปโหลดบิลขายแนบเอกสารประกอบการขายของรายการนี้
• เลขที่เอกสารเป็นใบกำกับภาษีหรือไม่ระบุว่าเอกสารอ้างอิงเป็นใบกำกับภาษีหรือไม่
• ทั้งหมดแสดงรายการทุกประเภทที่หน้านี้รองรับ
• สินค้าแสดงหรือเลือกประเภทสินค้า
• วัตถุดิบแสดงหรือเลือกประเภทวัตถุดิบ
• บริการแสดงหรือเลือกประเภทงานบริการ
• วัสดุสิ้นเปลืองแสดงหรือเลือกประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
• รหัสรายการเลือกรหัสสินค้า วัตถุดิบ หรือบริการที่ต้องการ
• ชื่อรายการชื่อรายการ ต้องตรงกับรหัสที่เลือก
• ราคาต่อหน่วยกรอกราคาของรายการต่อหนึ่งหน่วยนับ
• ราคารวมยอดเงินรวมของบรรทัดรายการ
• มูลค่าส่วนลดจำนวนเงินส่วนลดของรายการหรือเอกสาร
• ยอดตามหน่วยเงินมาตรฐานยอดเอกสารที่แสดงในสกุลเงินมาตรฐานของกิจการ
• VATableมูลค่าที่ใช้เป็นฐานคำนวณ VAT
• ภาษีมูลค่าเพิ่มยอดเงิน VAT ของรายการหรือเอกสาร

กลับสารบัญ ↑